徹底した顧客目線で
お客様のお悩みを解決します
資金計画
予定や計画、また、夢や目標をライフプランと位置づけて、ライフプランを達成するための資金計画作りをサポートいたします。
資産運用
せっかく貯めたお金を少しでも上手に運用して殖やしたい。でも、金融商品は多様化しどれを選んだらいいのかわからない。低金利だしペイオフも心配だ。
大切な預貯金や資産をどのように運用したらいいのかわからない。
株式投資、不動産投資、外貨預金、国債など様々な投資・運用方法の中からあなたにピッタリの資産運用・預貯金運用をサポートいたします。
豊かな老後
- 老後について漠然とした不安をもっていませんか？
- 私の年金は一体いくらもらえるの？
- 公的年金だけで大丈夫？
年金の仕組みはよくわからないことが多くて不安や悩みはつきません。充実したセカンドライフを過ごすためのアドバイスをさせていただきます。
しっかり備えたい（保険）
知り合いの保険営業担当者に勧められて毎月なんとなく保険料を払っていませんか？
保険契約の現状を把握し、保障内容や保険種類を見直しましょう。
住宅ローン
住宅購入は人生の中で一番高い買い物と言われています。一番高い買物ゆえに、皆様の迷いも多いと思います。ご自身にあった最適なプランを選択したいものです。
ファイナンシャルプランナー（FP）資格や住宅ローンアドバイザー資格保有スタッフが丁寧にご説明させていただきます。
気軽に相談したい
貯蓄、投資、保険、ローン、年金、不動産などに関するご相談にお答えいたします。
コンサルティングの基本は、お客さまそれぞれが今後、どういった人生を送りたいと希望されているかというライフプランです。